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如何使用联系人管理功能

功能概述:

一个小型的CRM,在这里管理所有联系人信息。你可以查看每个联系人的详细资料,包括完整的对话记录、操作记录。此外,Mixdesk还支持导入和导出联系人数据,简化了批量处理和数据迁移的流程,让您在管理联系人时更加高效、便捷。

1. 筛选

「联系人」-「添加筛选条件」,支持按姓名、电话、邮箱、备注进行筛选,筛选条件设置后可将其设置为【常用筛选条件】

2. 列表字段自定义

展示字段、字段顺序可自定义,顺序调整直接拖拽操作

3. 导入/导出

「联系人」-「导入数据」,可管理联系人信息,仅支持xlsx、xls文件的导入,你可以下载【数据模型】进行参考。

导入的联系人数据,支持自定义字段上传并映射到 Mixdesk 系统中的联系人字段!

⚠️ 注意:

1. 一次导入最多不超过 2,000 条

2. 当上传字段需要映射电话时,必须为+国家区号加上号码,e.g:+1xxxxx

3. 上传字段需要映射联系人标签:多个标签需要用逗号隔开,e.g:标签1,标签2

4. 除了模板中的字段,你可以添加自定义列字段

5. 当自定义列字段需要映射时间类型字段时:格式必须为年-月-日 时:分:秒,e.g:2001-12-01 11:22:12

6.当自定义列字段需要映射复选类型字段时:需要保证选项在联系人字段已经添加对应选项,同时多个选项值需要用逗号隔开,e.g:选项1,选项2

7.当自定义列字段需要映射单选类型字段时:需要保证选项在联系人字段已经添加对应选项

8.当自定义列字段需要映射数字字段时:内容必须为纯数字

更新时间 2025年9月11日
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