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What is a Contact?

联系人指的是企业认定的高价值客户,或者潜在的意向客户。Mixdesk工作台支持自定义联系人规则,企业可以根据自身业务需求,自定义联系人字段,当用户信息满足某个联系人字段时,系统自动创建联系人,企业可以通过联系人版块再次发起对话,或者进行主动的营销推送。

一、配置联系人字段

在工作台左侧导航「设置-联系人管理」,选择「联系人字段」,系统默认了几个字段,你可以根据业务需要添加字段,

📌 如何使用:添加后,你可以在【对话】页面右侧编辑联系人字段,持续完善客户信息

二、自定义联系人规则

当用户通过各个渠道进入咨询,Mixdesk工作台会收到用户对话,这时候用户只有对话概念,还不是系统中的联系人,企业需要在【设置】中,自定义「联系人规则」,当配置的任意字段被填充数据时,系统将自动创建为联系人。创建联系人后,企业可以在【联系人】页面进行统一客户管理,还也可以针对某类联系人进行主动营销。

示例:

  1. 设置「电话」字段自动创建联系人,当用户对话中获取到了电话信息,客服将电话号码填写到联系人名片-「电话」中,系统自动将此用户创建为联系人
  2. 设置「Facebook ID」字段自动创建联系人,当用户是从Facebook渠道进行咨询时,用户信息自带Facebook ID,系统将自动将此用户创建为联系人

三、联系人唯一性

同一个用户,可能会从不同的渠道进行咨询,Mixdesk 系统支持通过特定规则判断其为同一个联系人,比如通过同一个手机号、同一个用户ID进行判断为同一个联系人,以便企业快速完善客户信息。

Mixdesk 系统默认将【电话】、【邮箱】作为联系人唯一性的默认判断标准,你也可以根据自身业务清楚,添加字段,比如自定义的用户ID等字段。

自定义添加的联系人唯一性字段可以进行删除,但不会影响之前已经判断生效的联系人信息。

四、联系人合并

Mixdesk 支持自动合并同一联系人,你可以选择合并规则,合并后自动使用老联系人的信息,还是使用最新联系人的信息。

开启此功能后,当满足刚刚说到的第三点「联系人唯一性」 条件时,对话过程中系统会自动进行合并,并在对话中提示自动合并。

示例:

我选择的自动合并规则是「使用已有联系人信息」。当用户之前已经通过WhatsApp渠道进入过咨询了,Mixdesk系统已经自动存储了用户电话号码;后续用户的 Facebook 账号从 Mixdesk 系统绑定的 Facebook 主页进入咨询,并发送的自己的电话号码,系统自动抓取并识别到为同一号码,进行了自动合并。

合并后,右侧联系人可以看到合并后的联系人信息,以及从不同渠道进入的详细历史对话咨询。

如果不开启此功能,系统将在对话中提醒此为同一联系人,你可以选择手动进行合并。

如何查看及管理存储在 Mixdesk 的全部联系人信息,请查看:

Updated on 2025年9月11日
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